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2018年中國集成吊頂行業競爭格局及發展趨勢分析 未來頂墻集成領域將占據競爭優勢
2019年01月04日    閱讀量:840    新聞來源:前瞻產業研究院  |  投稿

集成吊頂發展歷程短,應用以家裝為主

與傳統吊頂相比,集成吊頂具有整體美觀、裝卸和維護簡便、節能環保,并能滿足個性化要求等諸多優勢,而日漸受到市場的歡迎。但實際上,中國集成吊頂行業起步較晚,截至目前僅發展了10余年時間。2004年,友邦吊頂的時沈祥先生首次開發出集成吊頂,并于2005年獲得了國家發明專利;緊接著友邦吊頂在2005年開出全國第一家專賣店,此后其他廠家紛紛進入這一行業,國內集成吊頂行業才逐步發展起來中國建材網cnprofit.com。目前,集成吊頂行業歷經10余年的發展已經和地板、潔具等一樣成為了一個獨立的建材品類。

而從集成吊頂的應用領域來看,集成吊頂可以分為家裝集成吊頂和公裝集成吊頂兩大類。其中,家裝集成吊頂主要是指應用在廚衛、客臥和陽臺等領域的吊頂;而公裝集成吊頂則主要是指應用在科教文衛、地鐵機場和酒店寫字樓等公共區域的吊頂。目前,集成吊頂主要以家裝領域為主,并開始向公裝領域進行擴展。

集成吊頂分類統計情況

2018年中國集成吊頂行業競爭格局及發展趨勢分析 未來頂墻集成領域將占據競爭優勢 中國建材網,cnprofit.com

數據來源:前瞻產業研究院整理

預計2018年廚衛集成吊頂產品將繼續保持增長趨勢

廚衛領域是最早使用集成吊頂的領域。事實上,傳統的吊頂也主要應用在廚衛領域,主要是由于在目前國內普遍采用隔層排水的建筑方式下,廚衛上空的管線較多,并且油煙、水汽等造成使用環境較為復雜,因此必須使用吊頂進行遮掩和防護。近年來,隨著廚衛吊頂產品的逐漸普及,傳統吊頂逐漸被鋁合金集成吊頂所取代,促使廚衛吊頂行業整體規模有擴張趨勢。但是,近兩年來,隨著房地產行業增速的放緩,導致集成吊頂行業下游需求出現疲軟,行業增速有所下降。

據前瞻產業研究院發布的《中國集成吊頂行業產銷需求與投資需求預測分析報告》統計數據顯示,2012年中國廚衛集成吊頂市場規模已達48.47億元,同比增長16.4%。2014年中國廚衛集成吊頂市場規模增長至58.8億元,到了2016年中國廚衛集成吊頂市場規模達到65.8億元,同比增長13.1%。截止至2017年中國廚衛集成吊頂市場規模達到了66.07億元,同比增長0.4%。同比存在小幅增長,預計2018年全年市場規模仍保持相對穩定的狀態,市場規模將達66.4億元。未來廚衛產品需求的拉動或將主要依賴于新房銷售,或者將市場下沉至低線城市,但總體而言,該類產品的需求還將繼續保持增長趨勢。

2012-2018年中國廚衛集成吊頂市場規模統計及增長情況預測

2018年中國集成吊頂行業競爭格局及發展趨勢分析 未來頂墻集成領域將占據競爭優勢 中國建材網,cnprofit.com

數據來源:前瞻產業研究院整理

未來中國集成吊頂客臥產品應用前景廣闊

此而相對于廚衛領域而言,客廳和臥室管線較少,使用環境也較干燥,使用普通的石膏板等天花吊頂就已經足夠;加之現在房屋層高普遍有限,加裝了集成吊頂之后可能造成空間更加局促,因此,一開始集成吊頂在客臥領域的應用相對較少。但在集成吊頂設計和技術的不斷提升下,其可以做到緊貼天花板,并且通過良好的設計減少給人帶來的局促感;同時家居智能化的潮流也給集成吊頂行業帶來新的發展機遇,促使集成吊頂在客臥領域的應用不斷得到推廣。

據前瞻測算,2012-2017年,中國集成吊頂客臥產品市場規模不斷擴張,增速明顯高于廚衛產品。2017年,客臥集成吊頂行業的市場規模約在136億元左右,同比增長了13.3%,預計2018年市場規模將突破150億元。總體來看,客臥集成吊頂行業的市場規模擴張速度相較于廚衛產品更快,主要是住房客臥面積更大,且原來滲透率極低的原因所造成的。未來,隨著客臥集成吊頂滲透率的不斷提高,這一產品的應用前景將更加廣闊。

2012-2018年中國集成吊頂客臥產品市場規模統計及增長情況預測

2018年中國集成吊頂行業競爭格局及發展趨勢分析 未來頂墻集成領域將占據競爭優勢 中國建材網,cnprofit.com

數據來源:前瞻產業研究院整理

區域集中度高,以長三角區域為主

從區域的角度來看,目前,中國集成吊頂行業的區域分布相對集中,形成了以浙江嘉興為中心的長三角生產基地和以廣州、佛山為中心的珠三角生產基地。從過去的產銷數據來看,長三角生產基地的產銷量已約占全行業的60%,珠三角生產基地約占30%。

更具體的,其中,浙江嘉興作為集成吊頂的誕生地,也是傳統浴霸的生產基地,以嘉興市秀洲區王店鎮的集成吊頂企業最為集中;而頂墻集成業務未來也將主要以浙江嘉興為生產基地,現已形成了較為完整的產業鏈形態以及完整的配套環境,具備了一定的產業集群效應。而廣州、佛山則是傳統吊頂(鋁扣板)的生產基地,并在近年來逐漸將產品拓展至集成吊頂,在吊頂行業具有一定的市場優勢。

品牌集中度低,奧普、友邦規模領先

從企業的角度來看,盡管集成吊頂行業的發展起步較晚,但由于其產品美觀、便捷等諸多優勢迅速得到市場認可而得到較快發展。目前,進入該行業的企業主要包括傳統的吊頂企業、家電轉型企業以及其他一些企業。

總體而言,我國集成吊頂行業內企業數量眾多,行業集中度較低。據不完全統計,目前全國從事集成吊頂生產的企業有上千家,市場比較分散。其中,嘉興市王店鎮是大量集成吊頂企業的集聚地,目前已形成友邦吊頂、米科股份、鼎美電器、品格衛廚、來斯奧電氣等50余家具有一定規模的企業,占據全國約70%的市場份額;但與此同時,其中也有數百家企業的收入規模還不到1000萬元。由此可見,集成吊頂行業比較分散,業內存在大量小規模企業。目前,最具競爭力的前十大企業市場份額仍不足20%。

我國集成吊頂行業競爭企業類型結構分析情況

2018年中國集成吊頂行業競爭格局及發展趨勢分析 未來頂墻集成領域將占據競爭優勢 中國建材網,cnprofit.com

數據來源:前瞻產業研究院整理

而在眾多的競爭企業中,根據其競爭能力的不同大致可以將企業劃分為三大陣營,其中以友邦、奧普、巴迪斯等企業為代表的第一陣營,市場競爭力最強,但是市場份額依然較小。

從企業規模來看,目前國內主要從事集成吊頂業務的大規模公司主要有四家:主板上市企業僅友邦吊頂一家;米科股份和合富新材已經登錄了新三板;而奧普家居還暫未上市。這四家公司集聚在江浙一帶,其中奧普家居的企業規模最大,但是考慮到其還從事浴霸燈其他業務,友邦吊頂在集成吊頂業務上的發展與奧普家居不相上下。

集成吊頂行業內企業競爭力分化趨勢漸顯,頂墻集成業務成為行業發展新態勢

值得一提的是,目前集成吊頂行業內企業的競爭力已經開始出現分化趨勢。也就是說,盡管從事集成吊頂生產的企業數量眾多,但不同企業之間的競爭力差距很大。以友邦吊頂為代表的少數幾家企業具備較強的自主研發能力和產品設計能力,擁有自己的品牌和全國性布局的銷售網絡,市場競爭力較強。大多數同類企業規模偏小,缺乏品牌建設及推廣能力,作坊式企業比比皆是,這些企業在沒有建立自有品牌和穩定的銷售渠道的情況下,難以迅速提升自身產品的市場競爭力和影響力,只能依靠低價在低端市場占據一席之地,而低端市場的競爭環境則更為激烈,生存空間較小。

此外,頂墻集成業務成為行業發展的新態勢,當前有不少企業甚至跨界企業均希望率先布局該領域。如果企業能實現在渠道建設、研發設計、經驗積累和沉淀、品牌影響力、配套服務等諸多方面的同步推進,將會在激烈的集成吊頂行業占據先發優勢,大幅度提升自身的競爭力。


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