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水泥產能新增“閘門”變相打開 重災區,臺灣水泥企業看大陸價格傳統雨季 自然回調,夏季錯峰停產密集 北方地區水泥價格上漲,
2019年05月30日    閱讀量:216    新聞來源:中國建材網 cnprofit.com  |  投稿

  2018年水泥行業效益創歷史最好水平。在宏觀經濟平穩向好,政府加強環保治理、強化大氣污染防治、行業積極推進供給側結構性改革的大背景下,保持了市場供需動態平衡,使經濟效益明顯增長。但值得警惕和擔憂的是良好效益促使個別省份新的產能項目建設(包括續建、置換等)有明顯抬頭跡象,梳理中發現云南省首當其沖中國建材網cnprofit.com


  是什么原因使得云南省產生了如此龐大的擬在建生產線?這些產能全部投放后對未來市場的影響如何?目前的建設進度又怎樣?懷著上述疑問,近期,數字水泥網對云南省水泥市場進行了調研,走訪了省水泥協會和省內部分水泥企業,以期探詢一二。


  新上產能總量龐大,項目建設如火如荼


  統計數據顯示:截止2019年4月,云南省擬在熟料生產線共計16條,總產能1807萬噸,占全國擬在建產能總量的30%,位居榜首。


  從實地調研情況來看:已公示的16條生產線中,一條已于5月初投產;另一條因部分置換指標剛公示,具體投放進度尚不明確;其余14條生產線均處在建狀態,且大部分項目建設進度如火如荼。


  數字水泥網統計數據顯示,云南省現有水泥熟料產能9294萬噸,上述在建置換產能全部投產、并剔除少部分被置換的在產產能后,云南省熟料設計總產能將達1.1億噸,實際產能1.2億噸左右,增長率為17%-18%。


  然而,以上這些新增生產線或許還不是全部。據業內相關人士介紹,在2016年工信部聯原[2016]118號《工業和信息化部、發展改革委關于印發水泥行業部分項目處理意見的通知》中,云南省違規在建水泥熟料項目共32個。除已建成、已置換項目外,目前尚有9個項目沒有開展產能置換,涉及水泥熟料產能705萬噸。倘若這9個項目也通過使用無效指標或異地置換的方式建成投產,將會對未來云南的市場環境造成巨大壓力。


  歷史遺留問題、當前需求和盈利較好,催生了此輪置換熱潮


  想要探究云南省水泥擬在建產能如此龐大的原因,就得上溯至十年前。


  為了化解水泥行業產能嚴重過剩的矛盾,國家曾專門下發了兩個指導文件:國發〔2009〕38號文件和國發〔2013〕41號文件。據了解,在兩個文件下發前后那段時間內,云南省相關部門曾密集審批通過了一批熟料生產線,但在后期的建設過程中,由于國家對違規生產線的管控趨嚴,一些缺少完整手續的生產線被叫停,這就產生了大量遺留擬在建生產線。2016年至2017年底,云南省使用了部分立窯產能置換指標,將一部分遺留生產線合法化。


  2018年產能置換新政出臺后,不管是相關地方政府部門還是被擱置的在建水泥企業,都開始積極推進置換項目工作,以期能盡早投產、獲取回報。以本次前往調研的某水泥企業為例:省政府的批文是2012年拿到的,2014年被國家相關部門緊急叫停,直到2018年通過產能置換得以恢復建設。目前,該項目正處于緊鑼密鼓的建設中。但由于建設周期被拉得過長,且前期投入的資金被長期占用,該企業的投資總成本大幅增加。


  調研中,數字水泥網還了解到,除了歷史遺留問題所導致的置換產能不斷增加以外,受當前市場需求旺盛、噸毛利豐厚等驅使,新上置換項目的積極性也很高,如景谷紅獅、尖峰大展。


  總體來看,云南省的水泥熟料置換產能之所以數量龐大,與其歷史遺留問題關系密切。同時,由于區域發展不平衡,局部地區水泥供應仍處短缺狀態,短期內的利潤可觀,也催生了企業的置換熱潮。


  短期市場供需關系雖好,但未來持續性存疑


  近幾年,在高速公路、鐵路、水利水電等重大基建項目,以及新農村建設和扶貧項目的拉動下,云南省水泥需求呈持續上升態勢。統計數據顯示,2016年云南省水泥需求量突破1億噸;其后2年則以3%-4%的增速繼續保持增長,截至2018年,云南省水泥年需求總量接近1.2億噸,占全國排名第七位。


  需求向好態勢在2019年得以延續。國家統計局數據顯示,今年1-4月份,云南省水泥累計產量為3900萬噸,同比增長5.98%,全國排名進一步躍升到第四位。從數字水泥網微觀監測到的重點企業出貨情況來看,自3月中旬市場需求啟動以來,云南多數水泥企業的出貨率持續保持在100%,部分企業甚至供不應求,需求旺盛程度強于周邊市場。


  2019年4月18日,云南省政府辦公廳印發了《云南省實施“補短板、增動力”省級重點前期項目行動計劃(2019—2023年)》,提出將投資6萬億元,謀劃推動2352個省級重點前期項目,推動有效投資穩定增長。受此鼓舞,大部分有置換產能的水泥企業均看好未來三至五年的需求前景,認為在基礎設施建設的拉動下,云南省水泥需求會持續性向好發展。


  但對此預期,數字水泥網持不同觀點。因為綜合區域熟料產能利用率、人均水泥消費量和在建置換項目等所有情況來看,實際上,當前所呈現出的這種較好供需關系,可持續性并不強。


  一個重要原因,是云南省依然屬于產能過剩區域。數據顯示,近五年云南省熟料產能利用率平均在67%,2018年運轉率最高,為73%;預計2019年產能利用率將與2018年持平。全年行業過剩產能仍在30%左右。


  第二個原因,是云南省的水泥人均消費量已處于較高水平,大幅提升空間有限。2018年,云南省水泥人均消費量達到2.4噸,高于全國平均水平0.8噸;在整個西南地區也是僅次于貴州省,排第二位。以貴州峰值人均3噸的消費量為對標(注:貴州人均3噸出現拐點),對云南人均消費量做樂觀假設的話,可以推算出其需求量峰值為1.4億噸左右,較當前約有16%的增長空間,也就是說,在產能利用率保持70%不變的情況下,目前的在建置換產能還勉強可以消化。但核心問題是,在資金方面,云南省財政以及政府融資能力能否如同貴州省一樣,這一點上暫時存疑。


  最后需要強調的一點是,在偏遠地區尤其是以基建投資拉動為主的地區,項目密集建設時,水泥需求均會呈現較大彈性;同理,需求出現回落時,其回落速度和幅度也會明顯大于東南部經濟發達地區。


  置換產能投放將會對市場產生的影響


  上述總量龐大的在建產能全部按計劃投放到市場之后,將會在業內激起怎樣的漣漪?對此,數字水泥網進行了梳理:


  1、短期內會影響市場價格的穩定,使得水泥價格出現回落。云南省目前在建置換產能主要分布在滇中,這一地區的企業競爭本就略顯激烈,因此,今年下半年,隨著置換產能的陸續投放,短期內的價格出現波動或不可避免。譬如,近期文山地區,因壯山實業投復產,低價搶量,導致水泥價格一個月內連續三次下調,累計暴跌90元/噸。從側面也反映出,新上產能不在主導企業(指自律倡導者)手中,對市場的“殺傷力”更大。


  2、中期將導致行業集中度下降、自律難度增大。目前,云南省的在建置換產能歸屬過于分散,僅有3條生產線隸屬于大企業集團,其他多為單體企業。因此,上述產能全部投產后,將會導致省內前五家大企業的集中度由原先的62%下降至55%。再加上云南省本就沒有政府支持下展開的錯峰生產政策,因此,行業的自律難度會進一步增大。


  3、長期來看,會使得行業結構調整難上加難。通常情況下,水泥行業的結構調整一般是指提升集中度和壓減產能,然而,大量置換產能投放后,云南省的水泥企業集中度不升反降,并且由于異地置換的被允許,云南本地的有效產能也會大大增加,這一切,都會使得未來云南水泥行業的結構調整雪上加霜。


  異地置換應予取消


  路再難,也得走下去。不管怎樣,數字水泥網仍然希望,云南的相關部門和水泥企業都能理性面對這一現實、審時度勢、未雨綢繆地走好未來地每一步。


  一、建議水泥企業對未來的市場需求總量進行科學、理性的評估,從而減少盲目置換新上產能的行為。


  二、建議取消異地置換,避免本地有效產能的過度增加。目前,云南省日產1500t/d及以下的小規模產能仍有1000萬噸左右,同時,云南市場封閉性較強,難以借助其他周邊區域釋放過剩產能,因此,當前云南水泥的產能置換行為應以優化區域產能為目的,取消異地置換,才能真實避免本地產能的增加。


  三、建議支持大企業集團通過聯合重組等方式進行市場整合,優化資源配置和產業布局,提高產業集中度,維護行業利益,引領行業技術進步和實現綠色發展。


  淡季來臨,中國大陸部分地區水泥價格開始回落,包括中部地區及西南城市,平均每噸調降10-30元人民幣;西進水泥廠亞泥、國產建材實業、臺泥認為,傳統淡季,價格自然回落。反而基建等工程在中美貿戰刺激下增多,預期發包后季底需求可望全面提升,下半年旺季營運成長仍可期。


  根據大陸水泥市場市調權威、數字水泥網,此次價格回落區域主要是在四川、重慶、貴州、湖南和江西等地,下調幅度以10-30元/噸為主,暫時未出現大幅下跌搶量的現象,相對有序。


  營業區域涵蓋湖北、四川等地的亞泥中國指出,每年的5月開始,就是當地華中、西南地區雨季,價格下調主要是受降雨以及進入農忙影響,下游需求減弱所致。


  至于大陸重慶、四川、貴州等西南市場,也因雨水天氣頻繁,部分庫存壓力較大企業主動降價促銷,其他企業陸續跟進。每噸調降20-30元人民幣。對此,臺泥指出,市場雖有需求減、價格回落,不過整體的產業環境,還在錯峰生產、供給側改革政策的支撐下,供需仍比過去幾年平衡,預期,價格回跌因只是季節調整,到季底后秩序可望恢復。


  水泥業者認為,傳統雨季價格小幅回落是正常,且今年調降的幅度小于過去幾年,對水泥廠第二季的營運是正面的。


  尤其,受到中美貿戰影響,大陸當地政府為刺激內需,陸續加碼基礎建設、經濟投資,西進水泥廠指出,此加碼對水泥需求增加的效果,預期季末到第三季就可逐漸反映出來,到時,水泥價格可望回升。


  即將進入6月份,山東、河南、山西紛紛公布了夏季錯峰安排,山東省6月1-20日錯峰20天。河南6月停產1個月,山西夏季停窯20天,陜西夏季限產30%。6月份成為夏季錯峰集中月份。綜合來看,尤其是山東、河南地區執行夏季錯峰生產力度大、且價格高企,盤活了山西、內蒙以及遼寧原本較差的市場,北方大部分企業盈利情況都將會得到改善。


  【內蒙古】內蒙今年本地市場需求同比僅略有提升,但呼市、烏海和包頭等地水泥企業發貨量卻達到近幾年最好水平,主要是加大外運量,輻射范圍河北、河南、山東以及部分沿海市場,受益于外省價格較高,以上區域熟料價格自開市以來,累計上漲40-50元/噸。后期本地企業將會加大鐵路運輸,既能降低成本、提升價格,又能增加輸出量。


  【山西】太原地區水泥價格落實上調20-30元/噸,水泥價格相對偏低,向外圍河北、河南和山東輸出量較大,供需矛盾得到緩解,后期山東和河南錯峰生產后,外運量將進一步增加。


  【陜西】陜西地區重點工程基建項目較多,水泥需求表現較好,價格保持穩中有升態勢,據了解,后期仍有新的重點工程項目開工,需求或將進一步提升,并且6月1日至-8月31日,按政府要求關中地區,水泥企業執行夏季錯峰生產,減產30%,水泥價格或將繼續走高。


  【遼寧】雖然遼寧地區下游需求表現仍然疲軟,由于外運山東、河北和長三角地區銷量尚可,本土企業也無意壓價搶量,后期價格有一進步上漲的可能,一方面下游需求雖不旺盛,但也是一年中需求最穩定、最好時期,另一方面,冬季政府要求的錯峰生產需要補停15天,欠帳企業都將會再停產,會對市場起到提振作用。


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